Las protocolos de DeFi que buscan proveedores de datos confiables empujan al alza a los tokens enfocados en oráculos

Para el entusiasta de las criptomonedas, la visión de múltiples tokens de gran capitalización que triplican su valor desde noviembre de 2020 es una señal saludable de que un ciclo alcista está en marcha.

Aparte de la ruptura en el precio de Bitcoin(BTC), Ether (ETH) y las altcoins, cada mercado alcista en el sector de las criptomonedas se define por uno o dos temas clave que surgen como la fuerza impulsora del sentimiento del mercado.

En mercado de 2016-2017 hubo ICO, la creciente popularidad de los coleccionables como CryptoKitties y la creencia generalizada de que la tecnología Blockchain era una solución para todos los problemas del mundo.

En 2021, está claro que DeFi es uno de las principales razones detrás de la tendencia alcista actual en el precio de Ether y las altcoins que llegaron al sector. Si bien puede que no esté en la vanguardia de la mente de todos los analistas, el desarrollo de oráculos es otro componente que está construyendo silenciosamente la infraestructura esencial del mercado de criptomonedas y muchos de los proyectos enfocados en la integración de oráculos han visto subir el de precio de sus tokens en los últimos 12 años. meses.

Los oráculos rastrean, registran y transmiten de forma segura varias formas de datos, como el precio, el volumen de operaciones, a diferentes redes blockchain y entidades que están interesadas en los datos proporcionados.

Empresas como el proveedor de stablecoins Paxos, exchanges descentralizados (DEX) como Uniswap y plataformas de préstamos como Maker (MKR) utilizan oráculos como Chainlink (LINK) para obtener información precisa relacionada con las criptomonedas.

Valor total bloqueado en DeFi. Fuente: DeFi Llama

La necesidad de datos veraces y confiables es cada vez más importante a medida que el ecosistema DeFi sigue creciendo y el valor total bloqueado alcanza niveles récord en muchas plataformas.

Los hackeos de DeFi demuestran la creciente necesidad de oráculos

En 2020, fueron hackedos varios protocolos de DeFi, lo que costó a los inversores millones de dólares cuando fallas en el código no auditado permitieron a los hackers salirse con la suya con las alteraciones de precios.

Estos ataques pusieron de manifiesto las tareas esenciales de los proveedores de oráculos, que son proporcionar datos fiables de descubrimiento de hasta el segundo precio para las criptomonedas. Tener estos datos provenientes de múltiples fuentes confiables disminuye la posibilidad de eventos de manipulación y liquidación masiva como el exploit que sufrió Harvest Finance donde actores malintencionados lograron robar USD 24 millones manipulando el precio de varias stablecoins en la plataforma Curve DAO (CRV).

Hacer que los precios y las fuentes de datos sean universalmente consistentes o incluso sincronizados es una de las mejores formas de abordar este problema, ya que actualmente cada oráculo está estructurado de manera diferente en la manera en la que obtiene los datos, llega a un consenso sobre esos datos y cómo se calculan los precios.

Con el precio de Bitcoin alcanzando nuevos máximos constantemente y la capitalización de mercado de DeFi superando los USD 57.45 mil millones, los inversores de las finanzas convencionales se están interesando mucho más en las criptomonedas y se necesitan soluciones de precios.

Estos son algunos de los principales proyectos centrados en oráculos cuyos tokens estuvieron registrando grandes ganancias en los últimos meses.

Chainlink tiene la ventaja de ser el primero

El proyecto de oráculos más conocido y establecido es Chainlink. Como resultado de la locura de ICO de 2017-2018, el proyecto liderado por Sergey Nazarov inicialmente recaudó USD 32 millones para desarrollar una red descentralizada oráculos compuesta por operadores de nodos que están dispuestos a proporcionar contratos inteligentes con acceso a fuentes de datos externos a cambio de una recompensa en el forma de la criptomoneda nativa LINK.

Gráfico diario del par LINK/USDT. Fuente: TradingView

LINK se convirtió en sinónimo de DeFi, dado que muchas de las fuentes de precios que conectan cadenas de bloques separadas y exchanges descentralizados utilizan sus oráculos de precios para el descubrimiento de precios.

Del mismo modo que el efecto Coinbase, hubo un período de tiempo en el que solo mencionar estar integrado con Chainlink proporcionaría un breve período de apreciación del precio, ya que se veía como un sello de legitimidad.

El 16 de marzo de 2020, al poco tiempo de que los mercados financieros mundiales fueran sacudidos por la aparición del COVID-19, LINK cotizaba a tan solo USD 1.63 después de cotizar a USD 4.80 solo dos días antes.

Desde entonces, el precio de LINK ha aumentado hasta su máximo histórico de USD 35.69 el 23 de enero, gracias en gran parte a la adición de pools de liquidez LINK en Uniswap durante el verano DeFi de 2020.

Band Protocol ofrece transferencias de datos entre cadenas

Band Protocol (BAND) es un oráculo de datos entre cadenas que se lanzó originalmente como un token ERC-20 en septiembre de 2019, pero migró a la red Cosmos en junio de 2020 con el lanzamiento de Band 2.0.

El proyecto se especializa en agregar datos del mundo real y API, el protocolo luego proporciona esos datos a aplicaciones on-chain y contratos inteligentes para facilitar el intercambio de información entre fuentes de datos dentro y fuera de la cadena.

En 2020, el precio de BAND aumentó de USD 1.09 a un máximo de USD 17.51 en agosto de 2020 antes de corregirse por debajo de USD 10. Actualmente, BAND cotiza a USD 15.90 y el 13 de febrero la altcoin alcanzó un nuevo máximo de USD 20.62.

Gráfico diario del par BAND/USDT. Fuente: TradingView

Al igual que LINK, el token BAND es utilizado como garantía por los validadores que cumplen con las solicitudes de datos y es el principal medio de intercambio dentro del ecosistema BandChain. Los nodos de oráculos en la cadena también están involucrados en el proceso de producción/validación de bloques, agregando un segundo rol a la importante función de retransmisión de datos.

En términos de lo que distingue a BAND de otras soluciones de oráculo, ahí es donde la elección de desarrollar en Cosmos entra en la ecuación.

Actualmente, el equipo de Cosmos está en el proceso de desarrollar su protocolo Inter Blockchain Communication (IBC) que BAND tiene la intención de usar para transferencias de datos entre cadenas que respaldarán la interoperabilidad entre cadenas de bloques.

Una vez desarrollado, el protocolo podrá garantizar una alimentación de datos confiable en múltiples cadenas de bloques, al tiempo que permite la creación simple de oráculos sin permiso que permiten a cualquiera comenzar a atender solicitudes de datos.

API3 lleva la gobernanza de una DAO al campo de los oráculos

Uno de los recién llegados al juego de los oráculos de precios es API3, que es un proyecto gobernado por una DAO centrada en la creación de API nativas de blockchain (dAPI) totalmente descentralizadas. Estas dAPI agregan datos de oráculos propios que son “operados por algunos de los principales proveedores de API del mundo”, de acuerdo a lo que dice la página de inicio de API3.

API3 ve los oráculos como una especie de middleware posicionado entre las API y los contratos inteligentes, lo que conduce a mayores costos y centralización. La solución del proyecto es descentralizar este proceso al permitir que los proveedores de API operen sus propios nodos, lo que permite que los contratos inteligentes establezcan una conexión directa con las API para obtener los datos más recientes.

El deseo de los inversores de desempeñar un papel en la gobernanza de proyectos blockchain también se ha convertido en uno de los temas más comunes en el actual mercado alcista y API3 quiere aprovechar esta tendencia.

El token API3 combinado con la DAO brinda a los poseedores de tokens la capacidad de participar en la gobernanza del ecosistema a través del bloqueo de tokens en el pool de seguro de alimentación de datos. Además de la capacidad de votar en las propuestas, los participantes tienen acceso a recompensas semanales por hacer staking.

Gráfico de 4 horas del par API3/USDT. Fuente: TradingView

Desde la distribución pública de tokens a principios de diciembre de 2020, el precio de API3 ha aumentado en un 416%, pasando de USD 1.56 el 31 de diciembre a un máximo de USD 7.86 el 13 de febrero.

DIA se centra en oráculos para DeFi

La plataforma DIA (Decentralized Information Asset), que se promociona a sí misma como una “plataforma de oráculos y datos de código abierto para el ecosistema DeFi”, extrae datos directamente de las API de exchanges de criptomonedas y otras fuentes públicas a los servidores DIA y los recopila en una base de datos que luego es pasa a la cadena.

Los flujos de datos DIA están disponibles a través de oráculos o API que proporcionan protocolos de DeFi y otros proveedores de datos con acceso plug-and-play.

Eventualmente, el token DIA tendrá funciones de staking y gobernanza que se utilizarán para impulsar la recopilación y valoración de datos. El objetivo general del proyecto es convertirse en una fuente confiable de datos inmutables y verificables para cualquier mercado o activo vinculado a instituciones financieras.

Gráfico de 4 horas del par DIA/USDT. Fuente: TradingView

DIA se lanzó a principios de agosto de 2020 al final del primer mercado alcista del ecosistema DeFi. DIA tuvo un comienzo rápido y aumentó de un mínimo de USD 0.80 el 3 de agosto a un máximo histórico de USD 5.13 el 2 de septiembre.

Actualmente, DIA cotiza a USD 2.79 después de retroceder desde su máximo mensual de USD 3.43

UMA utiliza derivados “sin precio” para crear contratos financieros en Ethereum

Universal Market Access (UMA), aborda el tema de los oráculos de una forma muy diferente a los demás proyectos del espacio. Su descubrimiento de precios se obtiene a través de una biblioteca de activos sintéticos, con cualquier disputa de precios que surja de los contratos financieros registrados gestionados por un servicio de oráculo optimista conocido como Data Verification Mechanism (DVM).

UMA permite a los usuarios diseñar y crear contratos financieros autoejecutables y autoaplicables en la blockchain Ethereum que están asegurados por incentivos económicos. Según el sitio web del proyecto, estos derivados “sin precio” están “diseñados para garantizar la garantía adecuada por parte de las contrapartes sin el uso de una alimentación de precios on-chain”.

Cuando se produce una disputa de precios por un contrato financiero que está registrado en la plataforma, los poseedores de tokens UMA votan sobre el valor de un identificador de precio en una marca de tiempo histórica a través del servicio de oráculos optimista de DVM. Los poseedores de tokens que participan en el proceso de validación reciben recompensas en forma de tokens UMA de la parte solicitante.

El token UMA también es el token de gobernanza del protocolo Universal Market Access, que otorga a los poseedores de tokens el derecho a votar sobre los cambios en los parámetros del protocolo y las actualizaciones del sistema.

Gráfico diario del par UMA/USDT. Fuente: TradingView

A principios de febrero, el precio de UMA se disparó, subiendo un 300% desde USD 11.06 el 1 de febrero a un nuevo máximo histórico de USD 44.15 el 4 de febrero. Desde que alcanzó este nuevo máximo, el precio de UMA se corrigió drásticamente a USD 25 cuando los traders sacaron sus ganancias tras la fuerte ruptura de tres dígitos.

Los inversores en criptomonedas que se centran exclusivamente en las ganancias deberían mirar más allá de la acción del precio bruto mediante el análisis técnico y estar atentos a los proyectos que generan valor, ya que tienden a ser los más rentables.

Los oráculos son una pieza fundamental de la infraestructura para el creciente ecosistema DeFi y ofrecen un valor añadido a través de su potencial de staking, gobernanza y pools de liquidez por aportar interoperabilidad a las redes blockchains aisladas.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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