Alameda Research apuesta por Maps.me e invierte $40 millones de dólares en Oxygen

¿Cuánto valen 140 millones de usuarios? 

Después de una inversión directa de $50 millones de dólares en la aplicación de viajes Maps.me a principios de año, Alameda Research anunció hoy una inversión de $40 millones de dólares en el protocolo de finanzas descentralizadas Oxygen, una plataforma de préstamos basada en Solana que se conectará a la aplicación. 

De manera similar a los protocolos de préstamo como Aave y Compound, “Oxygen primero ofrecerá servicios de préstamo a través de pools, en los que los usuarios depositarán sus activos y aprovecharán la infraestructura en cadena de Serum para prestar de acuerdo con los términos deseados. Los usuarios también pueden prestar simultáneamente para generar rendimiento mientras piden prestado contra sus billeteras”, se lee en el anuncio.

Si bien los detalles son difíciles de conseguir en los canales oficiales, Oxygen también cuenta con una serie de características planificadas que incluyen integraciones entre cadenas con protocolos nativos de Ethereum como Aave y Yearn, escritura de opciones y gobernanza completamente descentralizada. El protocolo se encuentra actualmente en la etapa Alpha con el pool de deuda más grande en $1,000.

Alameda Research se unió a la ronda por las compañías de inversión MultiCoin Capital, Genesis Capital y CMS Holdings. 

“Oxygen será la herramienta de gestión de riesgos más sofisticada y elegante en DeFi; con un equipo sólido, un ecosistema líquido en crecimiento y una gran base de usuarios potenciales, creemos que este es el siguiente paso en la adopción masiva”, dijo Sam Bankman-Fried, CEO de Alameda Research adquisición.

Usuarios, usuarios, usuarios

La inversión de $40 millones se produce después de una inversión de $50 millones en Maps.me que Alameda Research anunció en enero. En combinación con los $20 millones de dólares que el CEO de Oxygen, Alex Grebnev, supuestamente pagó para adquirir Maps, el equipo ahora ha invertido en la aplicación a una tasa de más de 78 centavos de dólar por cada uno de los 140 millones de usuarios de Maps. 

Si bien muchos en la cripto comunidad encontraron desconcertante la inversión inicial (no está claro si los usuarios de una aplicación de viaje quieren o necesitan la funcionalidad DeFi), Grebnev cree que el número de usuarios es clave para desbloquear el valor a largo plazo:

“Actualmente, el espacio DeFi tiene como máximo alrededor de 1 millón de usuarios. ¿Cuánto valdría el ecosistema Oxygen/Maps si los 140 millones de usuarios registrados de Maps.me comenzaran a aprovechar el protocolo/plataforma? “

Parte de la estrategia centrada en el usuario podría ser el resultado de los esfuerzos anteriores de Grebnev con Oxygen. En 2018, lanzó un servicio de préstamos peer-to-peer con el mismo nombre, pero la demanda y el ajuste del mercado de productos no se materializaron. Enumera una serie de posibles razones:

“Primero, era un modelo de negocio que no escalaba: préstamos entre pares sin custodia de activos individuales, sin un motor de comparación. En segundo lugar, el mercado bajó un 80% desde el momento en que comenzamos a trabajar hasta 6 meses después, cuando estábamos listos para lanzar. En tercer lugar, la demanda institucional que todos esperaban no se cumplió. Decidimos pausar el proyecto”.

(Des) financiación integrada

Con Maps.me y una nueva versión de Oxygen que buscan replicar los principales servicios de corretaje, Grebnev espera un resultado diferente. Dice que la investigación interna indica que el 47% de los usuarios actuales de Maps.me “quieren servicios financieros”. Señala esfuerzos similares de secuestro de usuarios que son comunes entre las empresas tradicionales. 

“Las finanzas integradas son un gran tema. Por ejemplo, QuickBooks introduciendo cuentas bancarias. O Apple ofreciendo tarjetas de crédito. Las empresas aprovechan sus bases de usuarios para ofrecer servicios financieros relevantes“, afirma.

Además, en el contexto de la adquisición de usuarios tradicionales, los 110 millones de dólares que Alameda Research y Grebnev han invertido en la aplicación de viajes en realidad pueden ser una ganga:

“Estas transacciones nos permitieron construir un ecosistema que integra herramientas DeFi con una base de usuarios de más de 100 millones de usuarios registrados. PayPal tardó 20 años y miles de millones de dólares en llegar a los 300 millones de usuarios. Revolut tardó 5 años y cientos de millones en llegar a 12 millones de usuarios registrados”.

El token de gobernanza OXY de Oxygen está actualmente disponible para determinados participantes en la preventa. El token tendrá un IEO el 11 de marzo, después de lo cual estará disponible en FTX, BitMax y Serum DEX, según Grebnev.

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